广东万和新电气股份有限公司——2014年年度报告

发布日期:2017-11-15 浏览次数:

广东万和新电气股份有限公司——2014年年度报告


第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以440,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
公司负责人卢础其、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。 



释义
释义项
释义内容
本公司、公司、万和电气
广东万和新电气股份有限公司
报告期
201411日至20141231
顺德农商行
广东顺德农村商业银行股份有限公司,原为佛山顺德农村商业银行股份有限公司
揭东农商行
广东揭东农村商业银行股份有限公司,原为揭东县农村信用合作联社
高明万和
广东万和电气有限公司
万和配件
佛山市顺德万和电气配件有限公司
中山万和
中山万和电器有限公司
万和集团
广东万和集团有限公司
合肥万和
合肥万和电气有限公司
万和香港
万和国际(香港)有限公司
杏坛万和
广东万和热能科技有限公司


重大风险提示
公司存在房地产市场风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格波动的风险、汇率波动风险,敬请广大投资者注意投资风险,详细内容详见本报告董事会报告部分之八、公司未来发展的展望部分。


第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称
万和电气
股票代码
002543
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
广东万和新电气股份有限公司
公司的中文简称
万和电气
公司的外文名称(如有)
Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)
Vanward
公司的法定代表人
卢础其
注册地址
广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13  
注册地址的邮政编码
528305 
办公地址
广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13  
办公地址的邮政编码
528305 
公司网址
http:// www.vanward.com
电子信箱
vw@vanward.com 
二、联系人和联系方式
 
董事会秘书
证券事务代表
姓名
卢宇阳
吴敏英
联系地址
广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13
广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13
电话
0757-28382828
0757-28382828
传真
0757-23814788
0757-23814788
电子信箱
vw@vanward.com
vw@vanward.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点
公司证券事务部
四、注册变更情况
 
注册登记日期
注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
首次注册
20131229
佛山市顺德区工商行政管理局
企合顺总字第001875
粤国税字44068175647330X        粤地税字44068175647330X
75647330-X
报告期末注册
20140929
广东省佛山市顺德区市场安全监管局
440681000121667
粤国税字44068175647330X        粤地税字44068175647330X
75647330-X
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)
无变更
历次控股股东的变更情况(如有)
无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址
广州市东风东路555号粤海集团大厦10
签字会计师姓名
杨文蔚、彭云峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用 
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用 


第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□  √  
 
2014
2013
本年比上年增减
2012
营业收入(元)
3,977,717,487.66
3,692,480,328.61
7.72%
3,044,946,209.00
归属于上市公司股东的净利润(元)
266,886,355.22
247,717,089.17
7.74%
216,743,526.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
256,684,834.58
241,230,836.42
6.41%
209,855,767.37
经营活动产生的现金流量净额(元)
207,249,098.37
318,695,020.90
-34.97%
159,531,972.26
基本每股收益(元/股)
0.6066
0.5630
7.74%
0.5419
稀释每股收益(元/股)
0.6066
0.5630
7.74%
0.5419
加权平均净资产收益率
10.20%
10.20%
0.00%
9.73%
 
2014年末
2013年末
本年末比上年末增减
2012年末
总资产(元)
3,756,203,890.90
3,558,724,250.36
5.55%
3,126,389,956.82
归属于上市公司股东的净资产(元)
2,580,477,072.89
2,497,475,508.96
3.32%
2,310,229,222.73
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用 
单位:元
项目
2014年金额
2013年金额
2012年金额
说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
-47,115.38
-229,372.18
142,652.92
 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
7,483,858.96
5,216,254.12
5,138,491.60
 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
4,698,321.96
3,000,937.76
3,040,992.94
 
减:所得税影响额
1,933,544.90
1,475,228.67
1,328,732.40
 
少数股东权益影响额(税后)
 
26,338.28
105,645.88
 
合计
10,201,520.64
6,486,252.75
6,887,759.18
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第四节 董事会报告
一、概述
2014年度,公司通过加大产品升级与研发投入力度,优化渠道结构,积极开拓新市场,实现了业绩持续稳定增长。报告期内,公司实现营业总收入3,977,717,487.66元,较上年同期增长7.72%;营业利润300,221,713.89元,较上年同期增长3.23%;利润总额312,356,779.43元,较上年同期增长4.53%;归属于上市公司股东净利润266,886,355.22元,较上年同期增长7.74%
A、在国内营销方面的建设情况
为实现公司经营业绩快速增长及适应新的营销环境,国内营销管理中心在报告期内,通过实行总部经营单元责任制、区域销售公司改制、云营销云服务系统建设、订单排队管理、终端品牌化建设、燃热及厨电产品专项推广月、县级经销商开发、售后服务评价体系及质量管理等一系列措施,有效提升了经营管理水平。
在营销管理方面,公司在报告期内实现了两个变革——组织变革和销售区域经营模式变革。组织制度上,借鉴阿米巴模式的成功经验,企业总部调整为经营部门与职能部门,明确了总部经营部门责任制与职能部门服务管理的定位,经营单元实现了独立经营、独立核算、市场业绩导向、全员参与经营、协同竞争,职能部门实现了服务、管理、监督与指导的重新定位。销售区域经营模式变革上,公司通过体制改革和云营销管理等多项具体措施,有效降低了经销商和公司之间的沟通成本,进一步夯实了经销商对万和品牌的向心力,从而保障了首批进行变革的11个区域在经营管理上取得良好效果。从整体而言不但区域经理的主观能动性和中怡康市场占有率在过去一年里得到稳步提升,而且各项市场变动费用得到了积极有效的控制,变革初步取得了成功。
在订单管理方面,借助用友U9订单管理系统突破公司一直以来的生产方式及订单交付模式,完全实现了按经销商订单需求生产及订单提交顺序排队发货等功能,积极营造了服务型信息化产业平台上的公平商业环境。在有效保证市场货源情况下,最小化库存风险,减少订单人为操作,增加订单公平性。
在云营销建设方面,公司重点开发销售管理平台、终端导购平台、产品监控平台、客户服务平台、经营决策平台、经营指标分析等模块功能,并将各模块功能及实现该功能所需的软硬件都有效集成于云营销系统,以实现产品全生命周期管理。已实现的功能有渠道门店信息管理、导购管理、销售数据上报管理。报告期内,北京、湖北地区的代理商已试运行云营销系统。
在新品推广方面,全面推行明星产品聚焦策略,实现产品结构的升级,并对品牌形象形成推力。 热水品类主营产品做核心,基于万和 热水管家的品牌身份,强势推出中国高端燃气热水器6星级价值标准,从节能环保、舒适沐浴、全程安全、人性智能、设计美学和VIP服务6个维度确立了热水器的体验价值。并于5月面向全国发布高端S级系列燃气热水器,同时分别与国美、苏宁联合首发SV36ST26,发布会引起行业、消费者、媒体的广泛关注及好评,有效达成了成高价走向高价值的高端星级沐浴价值的产品竞争策略。厨电类别作为核心辅营品类,基于差异化占位的策略下确立价值定位和形象沟通体系。 形成细分市场的唯一性差异优势,万和厨电技术致力解决中式厨房空间小、油烟大、能耗大的痛点体验,欲善中国菜,先利中式厨房电器!成为万和厨电产品的核心价值提供。公司于8月正式发布中式厨房电器4D功能价值标准,从聚热强度、净烟力度、杀菌深度、悬烤均度等四大功能维度为消费者带来一整套接地气的烹饪中国菜的厨房电器选购标准——中国菜、大灶火(行业热效率最高达73.4%的第Ⅱ代双聚能内燃火)、中国风、大吸力(行业排风量最高达21立方米/分钟的第Ⅱ代双涡轮大吸力烟机)、中国热、深杀菌(热风循环消毒柜)、中国味、旋转烤(三维旋转中式电烤箱等中式厨房电器)。
在售后服务管理方面,公司自6月起开始启动云服务系统的建设项目。作为行业首家提出云服务概念的公司,有效提升了品牌的服务口碑。报告期内,公司实现了电商渠道(京东、天猫)服务信息的自动对接,已对用户信息进行实时管理,服务单位在用户收到货前已预约,提升用户的购物体验,建立起了电商用户全面数据库,降低用户服务信息流失造成服务不及时、服务质量监督不到位引起的投诉升级,为电子商务的良性发展提供服务保障。在工程验收安装管理方面,公司出台了工程机提货、安装、验收的一系列过程管理文件,对工程的实时管理和验收实行过程监督,有效杜绝了串货给公司带来的损失;报告期内,公司作为同行业首家实行安装辅材全国统一标准价,并在线上、线下统一实施。
在品牌管理方面,运用整合管理思维,着力推动品牌建设的三个聚集。首先,品牌和品类形象认知体系的聚焦:品牌认知聚焦为万和=专业的生活热水品牌”——广义的人性化的大专家品牌,融入情感体验后的专家向更高阶的管家形象升级;品类形象聚焦为建立具体可感知的身份联想,热水品类输出让家更温暖的热水管家”(专注热水技术+专注家的温暖赋予=热水管家!),厨电品类输出中国菜、大灶火(专注中式厨房4D体验解决方案的),形成同出一源又泾渭分明的品牌认知符号。第二,从传统平台传播向传统+互联网跨平台传播聚焦:2014年品牌建设工作在传播平台上,已经突破传统传播渠道,实现事件传播(舌尖上的中国)、机场户外、微信、微博品牌化运营管理、产品发布会、搜索引擎推广、手持移动终端导购平台、微视频、公益传播等多元化传播平台的组合运用。其次,从纸媒展销工具向新媒体无纸互动展销工具聚焦:公司在9月底前全面上线新媒体展销工具的设计和运用,包括各平台各类别二维码、平板电脑-终端产品导购平台、手机官网建设、在移动智能终端建立品牌、产品和促销推广展示等,使整个营销系统在销售、推广展示上获得生动化、交互式的运用升级,有效领先竞争对手。报告期内,公司品牌万和获得中国家电研究院颁发的中国燃气热水器行业标志性品牌、世界品牌实验室颁发的中国500最具价值品牌
在电子商务方面,公司电子商务经营中心重新搭建团队进行电商渠道的经营管理,电子商务经营中心直接管理各B2C平台及各天猫店铺,管理权收回公司电子商务经营中心;针对淘宝C店采取低价倾销,对传统渠道销售、工程渠道销售造成严重影响等问题,制定相互监督机制,设举报奖励,追查供货源头,从根本规范产品价格。
B、在国际营销方面的建设情况
在国际营销方面,公司在家电产品出口整体表现低迷的形势下,继续发挥与核心客户的战略性合作优势,加大厨电产品新客户的开发,重点深挖现成、潜在优质客户。一方面,公司通过积极参加欧洲、南美、非洲的专业展会以开拓新客户。另一方面,公司加强外销产品平台企划能力,拓宽产品线、提升产品力与综合成本竞争优势。最后一方面,公司加大与知名企业的经验交流及学习培训,进一步规范海外事业部的运作机制,以丰富欧洲市场销售产品类别,使西欧市场的销售额明显上扬。报告期内,公司深度整合海外优质客户的资源,积极谋求全球战略合作的伙伴,循序渐进地进行全球化布局。
C、公司产品与技术研发情况
公司已在燃气具领域20次填补国内行业技术空白,多次主导或参与了燃气热水器、燃气灶具、消毒柜等厨卫产品国家标准、行业标准和地方标准的起草修订,拥有行业最多的有效授权专利储备974项,其中发明专利55项。报告期内,公司继续以市场需求为导向,加大研发投入,深化技术创新。万和第Ⅱ代双聚能燃气灶采用公司独创的内燃分层螺旋火焰燃烧技术,热效率高达73.4%,树立了行业新标杆,远超国家标准规定的55%10月下旬,公司研发的燃气自适应(预混燃烧)技术在燃气采暖热水炉中的应用项目采用火焰离子电流检测及微电脑控制技术,通过调节空气/燃气的比例,实现了在不同气种(液化石油气和天然气)、不同气压的情况下的自适应控制,使燃气采暖热水炉的燃烧工况达到最佳,项目所研发的燃气自适应技术具有创新性,主要技术性能指标达到国内领先水平;11月中旬,公司在北京发布了燃气壁挂炉低氮氧化物技术,该技术通过采用水冷预混燃烧方式,实现燃烧温度低、效率高、速度快,以最终达到降低氮氧化物的排放,其排放量经过官方检测数据可达到20mg/kw.h以下,该技术可使常规大气式燃气壁挂炉氮氧化物排放量比国标最高标准及北京市的严苛标准更低得多,属国内同行最低;12月下旬,公司研发的高温震荡雾化技术冷凝式燃气热水器进行了科技成果鉴定,再次将冷凝式燃气热水器的热效率提升至109.8%(在50%额定负荷时热效率110.10%),无限接近于燃气热水器理论上的热效率最大值111%,公司成为国内同行首家掌握无需排放冷凝水技术的企业。
报告期内,在产品创新方面,节能智能是大势所趋,是市场刚性需求,作为国内生产规模最大的热水器、热水/供暖系统、厨房电器制造商及领先品牌,公司始终站在引领技术升级换代的发展方向,以节能减排为己任,以生态节能技术和环保健康的产品贡献社会。8月下旬,公司研发的多维红外辐射高效节能灶具热效率突破80%,项目整体技术处于国际领先水平,是一项国内外首创的高科技成果,填补了国外内空白;9月中旬,公司研发的商用系列交叉扰流自清洗式铸铝换热器技术高效节能燃气热水炉通过高科技成果技术鉴定,在国内首创换热器模块化铸铝技术,同时研发了变截面交叉扰流技术和全预混冷凝技术和防干烧控制技术,全水冷结构设计,提高了整机的安全性能和使用寿命,是国内环保节能性能较为优异的燃气采暖热水炉产品;燃气热水器除全预混冷凝热水器以107%的热效率依然保持行业最高纪录外,同样在报告期内上市发布的S级全系列智能热水器SV56ST56SV36ST36ST26SV16ST16都达到国家一级能效水平,并采用万和独创的第二代AI智能恒温引擎、水气双调技术、三阀五档温控技术、第二代AI智能记忆技术等四大核心恒温技术,包揽了行业内型号最多、技术最领先的节能、智能燃气具产品。
报告期内,公司的科研成果得到了社会权威机构的鉴定认可,国家级认证的国家火炬计划重点高新技术企业国家级企业技术中心、国家级实验大楼、 清洁能源院士专家工作站博士后科研工作站及行业第一个产学研结合的华南家电研究院节能环保燃气具研发中心均在公司落户,为公司技术持续创新和领先提供了保障。
报告期内,公司获得由中国标准化研究院主办、北京中怡康时代市场研究有限公司颁发的 中国节能产品企业领袖榜。万和SV56高端智能燃气热水器获得素有中国高端家电领域潮流趋势标杆之称红顶奖 SV36获得了素有中国家电行业奥斯卡之称的艾普兰奖;ST26获得中国家电协会、中国家电网和国家信息中心信息资源开发部颁发的中国智能热水器杰出产品称号。
D、信息管理系统建设情况
报告期内,公司已在各厂区实现双成本在用友U9系统的正式运营,用友项目组已完成用友U9系统双成本操作手册的编写;启用了电子费用报销系统,实现对支出类期间费用报销的实时监控,为预算系统管理费用、销售费用取数提供数据来源;用友U9系统模具管理方案已制定,已展开技术开发工作;实现BI智能报表分析功能;完成PLM的切换上线,实现知识管理再提速。
E、公司人力资源建设情况
报告期内,公司梳理并优化了人力资源规划模块,建立起万和胜任能力评估卡片,并对各岗位完成了建模,在此基础上完成了产品线上人员、科级以上人员评估,帮助公司用好人,帮助员工改善短板,促进公司和员工达到共赢;培训模块在完善培训管理制度体系基础上,重点提高中高层干部专业能力,打造内训师队伍,搭建内部共享的渠道和平台,摸索、创新学习方式和内容。
11月中旬,顺德区委、区人民政府授予公司金梧桐单位(团队),该奖项是顺德区政府为区内人才工作先进集体所设的最高奖项。
F、公司运营管理情况
报告期内,在各产品事业部提效降本方面,公司对一级单位的考核方案进行了优化,避免考核与公司要求两层皮现象,提高了考核命中率,为各产品事业部完成经营利润与降本目标,发挥了较好的牵引、指导与监控作用;组织制定《2014年度精益制造战略》并实施和检查,在第二季度推进TPM管理,组织各工厂制定了淡季设备维修保养计划;积极推进产供销、技改项目等工作的实施与备案;组织各产品事业部制定了2015年度的经营规划,并要求各产品事业部按规划展开相应的工作或制定详细的实施方案,以确保2015年度经营目标的实现。
报告期内,公司以最高分获得佛山市政府颁发的首届佛山市政府质量奖;公司持续实施卓越绩效管理模式,并取得了显著成就,自2012年以来连续三年荣膺全国实施卓越绩效模式先进企业10月下旬被中国质量协会授予全国实施卓越绩效模式特别奖企业,是燃气具行业唯一获此殊荣的企业。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司的主营业务未发生变化。公司主营业务为:围绕生活热水供应和燃气具主线,研发、制造、销售燃气热水器、电热水器、混合动力热水系统及燃气具、吸油烟机、消毒碗柜等产品。报告期内,公司实现营业总收入3,977,717,487.66元,较上年同期增长7.72%;营业利润300,221,713.89元,较上年同期增长3.23%;利润总额312,356,779.43元,较上年同期增长4.53%;归属于上市公司股东净利润266,886,355.22元,较上年同期增长7.74%
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、拓宽销售渠道,优化客户结构。公司巩固和发挥销售团队的渠道推广能力,推行销售信息管理体系,量化销售绩效考核管理,加强新渠道新客户开发,加大客户结构、产品结构、市场结构的调整力度,加强与大客户的沟通对接,全力推动客户结算条件的改善,借力云计算、大数据,实现知识、信息、资源的共享,有效利用与协同。 
2、持续技术创新,完善产品产业结构。大力加强新产品的研发和投入,重点推进具有新的利润增长点、高附加值的环保节能产品开发,提高核心竞争力,以客户为中心,面向客户,产品迎合消费需求。 
3、坚持管理创新,强化企业文化宣传,提高公司管控风险能力。公司不断完善内部控制建设和法人治理结构,提高内控监督管理能力,持续加强证法培训,强化风险控制与防范意识,促进公司健康科学发展。加强公司核心价值观、企业使命、企业意愿的学习和宣传,开源节流,提高公司人员素质,并增强公司在社会上的责任感和美誉度。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用 
2、收入
说明
 
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√  □  
行业分类
项目
单位
2014
2013
同比增减
生活热水
销售量
 
3,714,370
3,891,143
-4.54%
生产量
 
3,967,307
4,032,822
-1.62%
库存量
 
625,948
449,737
39.18%
厨房电器
销售量
 
2,863,747
2,918,487
-1.88%
生产量
 
3,491,704
3,270,507
6.76%
库存量
 
586,986
648,947
-9.55%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用 
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用 
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)
971,887,832.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
24.43%
公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用 
序号
客户名称
销售额(元)
占年度销售总额比例
1
客户一
561,203,764.63
14.11%
2
客户二
120,284,919.68
3.02%
3
客户三
104,557,105.17
2.63%
4
客户四
95,237,124.45
2.39%
5
客户五
90,604,918.81
2.28%
合计
--
971,887,832.74
24.43%
3、成本
行业分类
单位:元
行业分类
项目
2014
2013
同比增减
金额
占营业成本比重
金额
占营业成本比重
工业
主营业务成本
2,773,885,841.21
99.22%
2,630,039,418.50
99.34%
5.47%
产品分类
单位:元
产品分类
项目
2014
2013
同比增减
金额
占营业成本比重
金额
占营业成本比重
生活热水
原材料
1,220,780,101.59
44.01%
1,092,782,211.75
41.55%
11.71%
生活热水
直接人工
48,681,508.31
1.75%
65,528,850.09
2.49%
-25.71%
生活热水
制造费用
91,026,290.33
3.28%
119,834,700.95
4.56%
-24.04%
厨房电器
原材料
1,014,738,772.53
36.58%
935,926,871.10
35.59%
8.42%
厨房电器
直接人工
78,181,608.11
2.82%
73,419,630.35
2.79%
6.49%
厨房电器
制造费用
106,001,512.47
3.82%
99,643,533.37
3.79%
6.38%
其他
原材料
163,265,976.24
5.89%
205,229,269.28
7.80%
-20.45%
其他
直接人工
24,116,075.00
0.87%
16,371,704.05
0.62%
47.30%
其他
制造费用
27,093,996.62
0.98%
21,302,647.55
0.81%
27.19%
说明
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)
285,455,931.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
12.38%
公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用 
序号
供应商名称
采购额(元)
占年度采购总额比例
1
供应商一
80,187,969.07
3.48%
2
供应商二
69,919,704.30
3.03%
3
供应商三
48,484,893.17
2.10%
4
供应商四
45,098,281.50
1.96%
5
供应商五
41,765,083.53
1.81%
合计
--
285,455,931.57
12.38%
4、费用
 
    报告期内,财务费用为-16,581,377.76元,比上一年同期下降351.67%,主要原因系汇率变动引起的汇兑损益。
5、研发支出
 
6、现金流
单位:元
项目
2014
2013
同比增减
经营活动现金流入小计
3,494,547,139.83
3,057,490,317.51
14.29%
经营活动现金流出小计
3,287,298,041.46
2,738,795,296.61
20.03%
经营活动产生的现金流量净额
207,249,098.37
318,695,020.90
-34.97%
投资活动现金流入小计
4,521,572.00
122,318,624.23
-96.30%
投资活动现金流出小计
226,444,262.17
446,025,917.03
-49.23%
投资活动产生的现金流量净额
-221,922,690.17
-323,707,292.80
-31.44%
筹资活动现金流入小计
0.00
36,709,627.86
-100.00%
筹资活动现金流出小计
221,136,549.61
91,075,269.40
142.81%
筹资活动产生的现金流量净额
-221,136,549.61
-54,365,641.54
306.76%
现金及现金等价物净增加额
-234,458,117.04
-69,194,080.67
238.84%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用 
1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额为207,249,098.37元,比上年同期减少34.97%,主要原因系本期比上期收到的税费返还减少及本期支付的各项税费增加综合影响所致;
2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-221,922,690.17元,比上年同期增加31.44%,主要原因系本期直接投资支付的现金比上期大幅减少所致;
3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-221,136,549.61元,比上一年同期减少306.76%,主要原因系本期分配利润比上期大幅增加影响所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用 
三、主营业务构成情况
单位:元
 
营业收入
营业成本
毛利率
营业收入比上年同期增减
营业成本比上年同期增减
毛利率比上年同期增减
分行业
工业
3,889,156,420.19
2,773,885,841.21
28.68%
7.58%
5.47%
1.43%
分产品
生活热水
2,095,758,386.42
1,360,487,900.23
35.08%
9.51%
6.44%
1.87%
厨房电器
1,487,326,683.17
1,198,921,893.12
19.39%
7.49%
8.11%
-0.46%
其他
306,071,350.60
214,476,047.86
29.93%
-3.67%
-11.70%
6.38%
分地区
国内销售
2,428,749,390.98
1,504,837,472.47
38.04%
9.52%
2.35%
4.34%
出口销售
1,460,407,029.21
1,269,048,368.75
13.10%
4.50%
9.42%
-3.91%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用 
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位:元
 
2014年末
2013年末
比重增减
重大变动说明
金额
占总资产比例
金额
占总资产比例
货币资金
538,067,350.12
14.32%
758,952,701.54
21.33%
-7.01%
 
应收账款
414,325,165.89
11.03%
336,002,699.76
9.44%
1.59%
 
存货
799,399,981.57
21.28%
696,229,513.38
19.56%
1.72%
 
长期股权投资
146,530,592.14
3.90%
128,679,520.08
3.62%
0.28%
 
固定资产
695,990,318.50
18.53%
700,665,653.98
19.69%
-1.16%
 
在建工程
69,787,871.46
1.86%
3,857,350.32
0.11%
1.75%
 
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用 
五、核心竞争力分析
(一)品牌优势
万和经过21年的品牌沉淀,从提供品质信赖安全耐用产品的品牌升级转型为以领先技术构建智能、舒适、温暖的热水/厨电生活方式的品牌。基于让家更温暖的品牌理念围绕安全、节能、环保、舒适、智能等方面打造万和产品的核心价值圈。报告期内,公司升级品牌的溢价能力,实现以品牌作为核心驱动的企业发展力,通过明星代言、明星产品和明星事件深度强化品牌竞争力。聘请国内一线演员赵薇担任万和品牌形象代言人,开展以领先的,我喜欢为主题的领先概念的系列宣传;与主流媒体联手举办第五届明星公民,从中秋节一封家书、温暖一家人、“12.12陪伴日、明星公民盛典等一系列活动进行品牌事件营销,诠释让家更温暖的品牌理念和内涵,并获得了民众的广泛关注,进一步提升品牌力。
另一方面,公司以温暖力量为理念,以爱心热水工程爱心厨房等形式,从公益事业方面提升公司品牌形象,截至报告期末,已在国内捐建了三个爱心厨房、四个爱心热水工程,公司还将根据上市公司的相关法律法规,持续建设万和温暖中国行慈善项目,让更多的万和爱心厨房万和爱心热水工程落户,让爱传递得更远。
4月中旬,中国商业联合会、中华全国商业信息中心发布了2014年度中国市场商品销售统计结果,万和燃气热水器综合市场占有率连续十年稳居全国第一。
(二)技术优势
1993年成立以来,技术创新始终贯穿万和发展的灵魂,是万和在厨卫电器行业保持持续领先的关键。21年来,万和已拥有行业最多的有效授权专利储备974项,技术创新领先行业,成为引领行业发展的技术灯塔。另外,国家级认证的国家火炬计划重点高新技术企业国家级企业技术中心和行业首屈一指的国家级实验大楼、行业省级院士专家企业工作站均落户万和。
2011年建成的万和实验大楼多个实验室均达国内国际领先水平,部分实验室甚至为行业首创,助力公司成功获得国家级企业技术中心清洁能源院士工作站等多项认证,推动传统燃气、新能源和厨房电器产业的技术发展,先后获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的实验室认可证书以及Kiwa Gastec颁发的CE认可实验室证书,产品检验结果可通行60多个国家和地区。
依托技术创新,公司自创立来不断推出里程碑式产品和技术,引领行业技术升级和产品更新换代,保持行业领先的竞争力。3月中旬,万和国内领先的平板太阳能热体涂装生产线生产的静电喷涂涂层产品,通过了国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京)的耐盐雾试验,并以极佳的性能征服了行业专家;5月上旬,公司全资子公司广东万和电气有限公司建设的100kW多功能热泵系统性能试验室,顺利通过了合肥通用机电产品检测院有限公司、国家压缩机制冷设备质量监督检验中心的评定,是国内同行业试验范围及能力最广和最大的多功能热泵系统性能试验室,意味着万和具备了领先行业的热泵产品检测能力;9月上旬,公司的产品设计和开发管理体系获得惠而浦公司产品开发实验室2级认可,万和产品实验室正式成为美国惠而浦公司在中国(大陆地区)第4家通过评定的供应商实验室。
(三)渠道优势
公司销售渠道覆盖全面,现拥有连锁专卖店、KA、直供、直营、电子商务等多重渠道,具备足够的市场扩张和风险抵御能力。
在传统销售渠道方面,根据任务达成对传统渠道网点设定ABC级标准,进行分级管理,并按级别标准对网点直接进行渠道资源投放,减少中间环节,提高资源使用效率。截至报告期末,公司已通过用友U9系统录入对全国可控网点建立了完整的档案资料,;在新能源销售渠道方面,强势区域仍然采用区域代理模式,相对弱势区域实施直营扁平模式,采用业态直营+三级市场直营方式,提高渠道数量,减少渠道层次,截至报告期末,公司已完成新能源县级客户拓展15家。
在电子商务销售渠道方面,电子商务经营中心回收管理权,直接管理各B2C平台及各天猫店铺。在此基础上,公司凭借高性价比产品的供给,已获得了广大网络购物用户的认同,自主品牌拥有了较高的网络关注度,公司在电商销售渠道的领先优势明显。
在工程采集方面,公司获得了顺德区国土城建和水利局为公司颁发的机电设备安装专业承包三级资质证书,为重大招投标项目的参与提高了竞争力。公司紧贴各地的宾馆、医院、商住楼等的工程建设,通过新能源热水系统的领先技术优势,积极参与工程投标,如公司成功中标TCL王牌电器/通力电子(惠州)有限公司38#地第二标段宿舍太阳能热水工程项目、河南城建学院平板太阳能+空气源热泵热水工程、河北保定交通运输集团1,852套阳台壁挂平板太阳能热水工程项目、湖南娄底市三泰檀香山一期项目、海南海口市第一监狱单位职工住宅小区项目和江苏连云港机场部队营房三个热水工程项目、石家庄市第二中学学生公寓太阳能热水工程项目等。
(四)成本控制优势
公司作为热厨电器领域规模最大的专业化企业之一,从工艺技术、采购和生产运作等多环节入手,建立起一套立体的成本控制体系。首先在保证产品品质的同时,尽可能的优化产品设计方案,压缩成本;其次,公司实行采购环节集中式管理,压缩大宗采购决策层次,减少采购中间环节,决策的相对集中提升了采购效率;再者,公司在生产环节将各道工序标准化、模块化,提升工人和机器工作效率的同时,针对公司订单的特点,总结出了一整套生产安排经验,能够将生产线在不同批次产品间转换的停顿时间降到最低,保证生产线整体运行的连贯性和生产效率,降低成本耗费。此外,公司已对产品的关键零部件(如燃气热水器的燃气比例阀、燃烧器、热交换器等)实现基本自制,并不断扩大核心零部件自制的范围和比例,目前公司已成为行业内关键零部件自制率最高的企业之一。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用 
对外投资情况
报告期投资额(元)
上年同期投资额(元)
变动幅度
72,410,360.00
30,000,000.00
141.37%
被投资公司情况
公司名称
主要业务
上市公司占被投资公司权益比例
广东万和热能科技有限公司
研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修;上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气配件开发、制造与销售;经营货物进出口、技术进出口业务。
100.00%
中山万和电器有限公司
生产经营家用制冷、厨房、清洁卫生及其他家用电力器具、燃气器具(包括燃气焊接器、燃气取暖器、燃气灯)、模具,以及上述产品零配件(电镀工序及部分模具加工工序发外加工)。产品境内外销售。
100.00%
2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用 
公司名称
公司类别
最初投资成本(元)
期初持股数量(股)
期初持股比例
期末持股数量(股)
期末持股比例
期末账面值(元)
报告期损益(元)
会计核算科目
股份来源
广东揭东农村商业银行股份有限公司
商业银行
100,768,000.00
41,360,000
8.00%
45,496,000
8.00%
135,073,327.08
22,423,548.72
长期股权投资
购买
广东顺德农村商业银行股份有限公司
商业银行
29,484,000.00
0
0.00%
5,200,000
0.18%
29,484,000.00
0.00
可供出售金融资产
购买
合计
130,252,000.00
41,360,000
--
50,696,000
--
164,557,327.08
22,423,548.72
--
--
3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在证券投资。
4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在委托理财。
2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在衍生品投资。
3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用 
1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用 
单位:万元
募集资金总额
142,149.23
报告期投入募集资金总额
32,435.06
已累计投入募集资金总额
146,980.94
报告期内变更用途的募集资金总额
0
累计变更用途的募集资金总额
0
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]43号文《关于核准广东万和新电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行5,000万股人民币普通股(股),每股面值人民币1.00元,实际发行价格每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币150,000万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币142,149.23万元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2011125日出具的天健正信验(2011)综字第 090001号《验资报告》验证确认,公司对上述资金采取了专户存储制度。
在募集资金实际到位之前,部分募集资金投资项目已由本公司以自筹资金先行投入。2011227日董事会一届十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,636.83万元。此项议案在201148日召开的2010年年度股东大会上审议通过。本次募集资金置换在2011430日前已完成。
2011227日公司董事会一届十三次会议和201148日召开的2010年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》,使用超募资金中的8,000万元补充永久性流动资金,用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等。
20111120日董事会一届十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟将35,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,资金使用期限为自公司2011第一次临时股东大会审议通过之日(2011128日)起不超过6个月。此项议案在2011128日召开的临时股东大会上审议通过。公司在规定期限内实际使用上述闲置募集资金35,000万元中的17,500万元用于暂时补充流动资金,剩余的17,500万元并没有使用,募集资金项目实施未受影响。实际使用于暂时补充流动资金的17,500万元已于2012522日全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过6个月。
20111229 日公司董事会一届二十一次会议《广东万和新电气股份有限公司关于同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》,使用部分超募资金中的4,730万元竞买国有建设用地使用权,于2012119日成功竞得该国有建设用地,并缴纳土地使用权出让契税141.90万元。
201261日公司董事会一届二十四次会议和一届十一次监事会会议审议通过《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》,使用超募资金中的25,000万元补充永久性流动资金。
20121026日公司董事会二届二次会议和二届二次监事会会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案》,使用超募资金中的6,881.09万元的超募资金永久性补充流动资金。
201484日公司董事会二届十八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,将节余募集资金及剩余超募资金(含募集资金专户利息)共计31,510.45万元永久补充流动资金。
截至报告期末,公司募集资金账户余额为513,562.81元。


2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用 
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(3)(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目
31,633.56
31,633.56
319.94
22,780.92
72.02%
20131231
5,146.51
健康厨房电器产品扩产项目
9,453.94
9,453.94
0
9,508.48
100.58%
20121231
1,137.8
新能源集成产品生产基地建设项目
24,740.99
24,740.99
0
25,045.7
101.23%
20130630
3,048.8
核心零部件规模化自制建设项目
9,643.47
9,643.47
359.74
9,075.36
94.11%
20130930
1,966.73
科技与研发中心扩建项目
6,006.18
6,006.18
4.13
1,764.71
29.38%
20130930
不适用
不适用
信息管理系统升级建设项目
3,060
3,060
240.8
2,542.33
83.08%
20130930
不适用
不适用
承诺投资项目小计
--
84,538.14
84,538.14
924.61
70,717.5
--
--
11,299.84
--
--
超募资金投向
购买厂区用地
0
0
0
4,871.9
100.00%
 
不适用
不适用
归还银行贷款(如有)
--
0
0
0
0
0.00%
--
--
--
--
补充流动资金(如有)
--
57,611.09
57,611.09
31,510.45
71,391.54
123.92%
--
--
--
--
超募资金投向小计
--
57,611.09
57,611.09
31,510.45
76,263.44
--
--
0
--
--
合计
--
142,149.23
142,149.23
32,435.06
146,980.94
--
--
11,299.84
--
--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
20121026日董事会二届二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》:鉴于《核心零部件规模化自制建设项目》和《科技与研发中心扩建项目》部分项目变更实施主体和实施地点,将在一定程度上影响项目的建设周期,为保证项目的建设质量,前者的完成时间由2013630日调整至2013930日,后者完成时间由2012930日调整至2013930日。
另外,《健康厨房电气产品扩产项目》已经进入最后的投产调试阶段,为保证该项目的完成质量,该项目的完成时间由2012930日调整至20121231日。2013  5  29 日召开董事会二届十次会议和二届六次监事会会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司考虑到国内市场变化,为降低募集资金投资风险,提高使用效率,充分保障公司及股东利益,本着审慎认真的态度,决定调整《节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目》的完成日期,经公司审慎研究,调整后的项目完成日期由2013630日调整至20131231日,该议案已经2013618日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议通过。
注:本年度实现的效益是指本年度相对于2010年度增加的利润总额。
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
公司实际募集资金净额为142,149.23万元,扣除招股意向书披露的六项募集资金投资项目计划使用资金总额84,538.14万元,超募资金57,611.09万元。
2011年度使用超募资金8,000万元补充流动资金。
201261日董事会一届二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意公司拟将25,000万元永久性补充流动资金;20121026日董事会二届二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司拟将6,881.09万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司、监事会及独立董事对上述超募资金投向计划出具了同意意见。2012年度实际使用超募资金30,831.09万元补充流动资金。
2011 12 29 日董事会一届二十一次会议审议通过《关于同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》,同意广东万和电气有限公司(原佛山市高明万和电气有限公司)使用超募资金约人民币4,800 万元参与上述地块的挂牌竞买。2012年度实际使用上述资金4,871.90万元。
2013年度实际使用超募资金1,050万元补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
以前年度发生
20121026日董事会二届二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》:《核心零部件规模化自制建设项目》部分项目的实施主体由佛山市顺德万和配件有限公司变更为广东万和电气有限公司,实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处红旗居委会红旗中路80号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道601号,该项目资金中的1,700万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点;《科技与研发中心扩建项目》部分项目的实施主体由本公司变更为广东万和电气有限公司,实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处高黎居委会顺德高新区(容桂)建业中路13号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道601号,该项目资金中的2,200万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
 
 
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
在募集资金实际到位之前,部分募集资金投资项目已由本公司以自筹资金先行投入。2011227日董事会一届十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,636.83万元。此项议案在201148日召开的2010年年度股东大会上审议通过。本次募集资金置换在2011430日前已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用
20111120日召开的公司一届董事会第十九次会议审议批准,临时股东大会决议通过,公司拟将35,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,资金使用期限为自公司2011年第一次临时股东大会审议通过之日(2011128日)起不超过6个月,到期前将归还至募集资金专用账户,2011年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,500万元。
2012年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000万元,实际累计使用17,500万元,已于2012522日全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过6个月。
2013年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
 
尚未使用的募集资金用途及去向
201484日公司董事会二届十八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,将节余募集资金及剩余超募资金(含募集资金专户利息)共计31,510.45万元永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
报告期内,募集资金适用及披露中不存在问题或其他情况。
3)募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用 
单位:万元
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额(1)
本报告期实际投入金额
截至期末实际累计投入金额(2)
截至期末投资进度(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
核心零部件规模化自制建设项目
核心零部件规模化自制建设项目
9,643.47
359.74
9,075.36
94.11%
20130930
1,966.73
不适用
科技与研发中心扩建项目
科技与研发中心扩建项目
6,006.18
4.13
1,764.71
29.38%
20130930
不适用
不适用
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目
31,633.56
319.94
22,780.92
72.02%
20131231
5,146.51
合计
--
47,283.21
683.81
33,620.99
--
--
7,113.24
--
--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
20121026日董事会二届二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》:《核心零部件规模化自制建设项目》部分项目的实施主体由佛山市顺德万和配件有限公司变更为广东万和电气有限公司,实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处红旗居委会红旗中路80号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道601号,该项目资金中的1,700万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点;《科技与研发中心扩建项目》部分项目的实施主体由本公司变更为广东万和电气有限公司,实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处高黎居委会顺德高新区(容桂)建业中路13号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道601号,该项目资金中的2,200万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点。鉴于上述项目部分项目变更实施主体和实施地点,将在一定程度上影响项目的建设周期,为保证项目的建设质量,前者的完成时间由2013630日调整至2013930日,后者完成时间由2012930日调整至2013930日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用 
主要子公司、参股公司情况
单位:元
公司名称
公司类型
所处行业
主要产品或服务
注册资本
总资产
净资产
营业收入
营业利润
净利润
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司
参股公司
服务业
对公司投资的房产管理服务;物业管理;物业租赁;国内商业、物资供销业。
人民币4,800万元
45,129,527.94
44,047,276.25
2,733,739.69
-1,739,615.74
-1,678,756.40
广东揭东农村商业银行股份有限公司
参股公司
金融业
吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理发行、代理兑付政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项;办理经银行业监督管理机构批准的其他业务;法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险(凭有效许可证经营)。
人民币568,569,320
15,661,331,273.31
1,310,973,595.16
831,148,524.89
371,195,827.30
292,440,990.66
中山万和电器有限公司
子公司
制造业
生产经营家用制冷、厨房、清洁卫生及其他家用电力器具、燃气器具(包括燃气焊接器、燃气取暖器、燃气灯)、模具,以及上述产品零配件(电镀工序及部分模具加工工序发外加工)。产品境内外销售。
人民币19,043,826
256,788,331.80
35,084,733.84
292,670,806.38
974,958.75
1,088,152.55
广东万和电气有限公司
子公司
制造业
生产、销售:电热水器、热泵热水器、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、燃气热水器及其他家用电器;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营)。
人民币5,000万元
1,220,453,372.71
433,295,706.98
1,745,752,927.76
114,085,540.56
100,426,737.93
佛山市顺德万和电气配件有限公司
子公司
制造业
生产:五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气配件。
人民币2,000万元
367,603,160.29
153,164,611.11
560,876,786.02
20,798,725.37
15,955,350.96
万和国际(香港)有限公司
子公司
贸易
进出口贸易
港币2,000万元
45,354,933.91
15,608,999.54
26,501,368.56
-34,173.48
-34,173.48
合肥万和电气有限公司
子公司
制造业
太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、燃气用具、小家电及配件生产、安装、维修、销售。
人民币3,000万元
246,488,506.07
20,881,518.99
513,908,925.72
-10,666,629.57
-8,049,568.52
广东万和热能科技有限公司
子公司
制造业
研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修;上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气配件开发、制造与销售;经营货物进出口、技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
人民币5,000万元
60,399,153.84
49,733,358.93
0.00
-266,641.07
-266,641.07


主要子公司、参股公司情况说明
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用 
公司名称
报告期内取得和处置子公司目的
报告期内取得和处置子公司方式
对整体生产和业绩的影响
广东万和热能科技有限公司
投资扩产
设立
处于筹建期,对整体生产和业绩暂无影响
中山万和电器有限公司
提升对子公司的管控力度
购买少数股东的股权
提高整体资产质量和持续盈利能力
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用 
单位:万元
项目名称
计划投资总额
本报告期投入金额
截至报告期末累计实际投入金额
项目进度
项目收益情况
披露日期(如有)
披露索引(如有)
合肥万和新能源热水产品生产基地建设项目
25,421.77
6,544.94
6,930.68
27.26%
不适用
20131029
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-29/63206871.PDF
合计
25,421.77
6,544.94
6,930.68
--
--
--
--
七、公司控制的特殊目的主体情况
□ 适用 √ 不适用 
八、公司未来发展的展望
(一)行业发展趋势和竞争格局
2014年被称为智能家居发展元年,可穿戴设备、智能厨电、智能盒子等新一代智能家电不断涌现,根据家电行业的权威专家预测,到2020年,我国智能家电的整体产值将突破万亿元,其中智能硬件的产值就会达到6,000亿元。2015年,国务院总理李克强也明确指出,要实施中国制造2025,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国,要把创新摆在国家发展全局的核心位置,推动中国产业向全球价值链高端跃升。因此,各企业针对智能家居的布局也将进一步提速,智能家居业成为2015家电行业最大的看点之一。近年来,不少传统家电企业都开始了智能家居的探索,面临瓶颈时,各企业无一例外地选择了与互联网企业联姻,看似顺理成章的合作背后,暗藏的是对市场份额的渴求。
根据市场研究公司Juniper Research的最新数据,到2018年智能家居全球市场总规模将达到710亿美元,届时中国智能家居市场规模将达到1,396亿元,面对这一片未经开垦的处女地,相信在2015年将会有更多企业布局智能家居领域。有行业专家指出,经历了2014年的磨合期及物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的不断升级,如今的智能家居已处在爆发的前夜,如何突破智能家电各自为战的现状,让智能家电组成生态圈,将是各企业探索的主要方向。
过去的2014年,中国家电业呈现出内销不振、出口不稳的复杂局面。同时,在智能化、互联网的冲击和变革下,家电市场不再受旺季价格战的影响,回归到理性状态。 即便处于消费平淡时期,2014年家电市场仍表现出不可阻挡的消费升级趋势。相比以往,科技含量更高、更新颖、更好用的产品比重明显提升,以此为导向的消费升级趋势显著,高端化、智能化为家电市场注入了新的活力。 
2014年一年,传统家电企业转型智能化、互联网企业跨界智能家电、创业企业推出创新智能家电产品数量超千款。业内人士预测,中国家电产业在未来一年中在智能化和消费升级的带动下将再次进入快速发展时期。 
因此,家电企业在2015年应该更加注重提高企业的核心能力和品牌影响,开拓营销渠道,拥抱互联网;要更加关注细分市场,加速产品的创新和升级,以满足消费者更加个性化和多样化的需求;与此同时,继续提升服务水平,追求服务方面的创新,以迎接新的挑战和机遇。
(二)公司发展战略
1、战略定位
全球经济复苏缓慢,国内GDP增速趋缓,市场竞争日益激烈,经济环境复杂多变,2015年公司怀抱新常态、新模式、新机遇,运用互联网思维,构建新的平台,推行新模式,是公司战略的新举措。基于公司的现状,以产品线经营核算为主导,产供销利益链捆绑,通过绩效引导(规模、利益共享)、责权配套,构造一个面向市场、快速反应、开放协同、职权明晰、去中间层的敏捷性组织,打造以万和为主导、各方合作商在内的厨卫商业生态体系,输出满足消费者价值需求的产品和服务,通过致力清洁能源(燃气)及可再生能源(太阳能、空气能)的创新、高效利用,打造全球领先的燃气具以及生活热水系统供应商
2、产业发展领域
公司主营业务将集中聚焦于热水器产品、厨卫电器及集成热水系统产品,通过构建优质的服务型产业平台,由传统的营销驱动向技术、产品、服务、品牌驱动转型升级,做好产品、做强渠道、做实服务,实现上下游合作伙伴及企业自身的同步成长,以达到企业总体价值及云实力的综合领先。
(三)经营计划
1、拓宽销售渠道,优化客户结构。公司将巩固和发挥销售团队的渠道推广能力,推行销售信息管理体系,量化销售绩效考核管理,加强新渠道新客户开发,加大客户结构、产品结构、市场结构的调整力度,加强与大客户的沟通对接,全力推动客户结算条件的改善,借力云计算、大数据,实现知识、信息、资源的共享,有效地实现企业内外部资源的利用与协同。
2、保证产品质量,稳步向智能化市场进发。这要求公司产品要拥有过硬的品质,必须要对消费者痛点的有所感悟,提升生产效率带来的成本新优势,运营新商业模式的组织流程和销售渠道的支持,智能化就不可能是水中月、镜中花。价格战只能拼一时,噱头只能炫一阵,内功修炼却是一场长跑。
3、坚持管理创新,提高公司管控风险能力。随着公司子公司不断增加,公司内部的资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要,公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战,公司将通过强化内部控制建设、建立有效的绩效考核机制,加强对子公司的管控力度,有效控制和防范经营风险,保持公司健康稳定的发展。 
(四)资金需求与筹措
公司目前财务状况良好,可以满足生产经营需要。公司将继续加大现金管理力度,保证募集资金项目的顺利进行,同时结合战略目标和行业发展,科学决策、稳步扩张,充分利用各种融资渠道,保证公司的持续稳定发展。
(五)主要风险因素及公司应对策略
1、房地产市场风险
公司主要业务为热水器产品、厨卫电器的研发、生产和销售。2014年,受到以旧换新、节能补贴等相继退出的影响,国内家电市场销售不景气,国家一系列的解除限购、房贷利率下调等房地产调控政策稳中趋松,全年商品房销售额和销售面积增长不明显,201531日出台的《不动产登记暂行条例》的实施,可能会进一步激化房地产市场的供求矛盾,进而给房地产市场带来更沉重的压力,本已经步履蹒跚的家电、厨卫销售市场在未来短期内的发展恐又添阴云。
应对策略:第一,公司在保证产品质量、增强产品竞争力的同时,扩大对线上渠道及三四级市场的占有率和覆盖率,并将紧跟市场,采取差异化战略,加快产品的结构调整,同时对内控制制造成本和管理费用;第二,公司将努力提升科技含量更高、更新颖、更前沿的蓝海产品比重,并以高端化、智能化为技术导向,为公司产品注入了新的活力。借力云计算、大数据,实现知识、信息、资源的共享,有效地实现企业内外部资源的利用与协同。
2、市场竞争加剧的风险
国内家电市场已经进入了一个规模化再增长压力重重的平台期,而消费者需求的购买达成越来越隐性,互联网、移动端对产业的解构作用也愈加明显,传统的销售体系、市场经验、商业模式给企业所能提供的增长动力愈发不足。
应对策略:第一,公司将加快从单一生产制造基地向设计研发、生产、配套物流、信息化等一体化智能制造产业链发展,不断优化产品结构,积极创新,多渠道拓展市场,提升公司的竞争力和市场份额;第二,公司将积极布局互联网,利用航天合作伙伴的军工技术优势,借力云计算、大数据等前沿信息处理技术,实现知识、信息、资源的共享,打通企业内外部资源的利用与协同,从而搭建一体化的互联网+资本创新+产业孵化的大型综合服务类生态平台。
3、原材料价格波动的风险
公司主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜、铝等,占单位产品成本的比重较大,如果未来主要原材料供应情况发生重大变化或价格出现大幅波动,将对公司的利润甚至生产经营活动产生直接影响。
应对策略:第一,公司将构建集中统一的采购平台,通过该平台直接与大型原材料生产企业建立战略合作关系,同时将采取合理控制存货、技改降低单位产品原材料耗用量等措施,将原材料价格的影响降到最低。第二,公司将与常年合作的钢材供应商联盟,以香港万和为走向世界的始点,创建钢贸融资及出口平台,以保证在合法合规和风险可控的前提下,实现公司汇差和利差的收益最大化。
4、汇率波动风险
全球经济增长乏力,需求不足,若人民币汇率在短期内出现剧烈波动,汇兑损失出现,将影响公司海外销售额,也可能有损公司出口产品的竞争力。
应对策略:第一,公司将适时调整贸易结算方法,根据汇率变化选择锁定汇率和避险工具,加强与金融机构的合作交流,灵活掌握和运用金融工具规避和化解汇率风险,实施境外直接投资战略,加强应对风险水平。第二,公司将以香港万和为走向世界的始点,充分利用内保外贷、上下游供应链贷款等前沿的财务管理技术,以保证在合法合规和风险可控的前提下,烫平因汇率变动引发海外经营业务实际收益下行的风险。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明
□ 适用 √ 不适用 
十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用 
1、变更原因 
    2014126日起,财政部陆续发布了新制定的《企业会计准则第39——公允价值计量》、《企业会计准则第40——合营安排》、《企业会计准则第41——在其他主体中权益的披露》以及修订后的《企业会计准则第2——长期股权投资》、《企业会计准则第9——职工薪酬》、《企业会计准则第30——财务报表列报》、《企业会计准则第33——合并财务报表》共七项具体会计准则。 
    根据财政部的要求,上述准则自201471日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 
2、变更前公司所采用的会计政策 
    财政部于2006215日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 
3、变更后公司所采用的会计政策
    财政部于2006215日颁布的《企业会计准则——基本准则》和34项具体会计准则(38项具体准则中,剔除本次修订的293033号)、2014年财政部新制定或修订后的293033394041号新会计准则;企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 
4、变更日期
    201471日起。 
5、本次会计政策变更对公司的影响 
    本次会计政策变更,对公司2013年度以及2014年度财务报表列示未产生重大影响,也不存在追溯调整事项。 
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用 
报告期内,新设1家子公司情况:
名称
期末净资产
本期净利润
广东万和热能科技有限公司
49,733,358.93
266,641.07
注:广东万和热能科技有限公司系由广东万和新电气股份有限公司投资成立,注册资本人民币5,000万元,实收资本5,000万元。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用 
公司严格执行公司《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定,从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性,能够充分保护中小投资者的合法权益。 
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:
现金分红政策未进行调整或变更
公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,2012年度利润按以下方案进行分配: 以公司截至20121231日总股本200,000,000为基数,向全体股东每10股现金派发股利3元(含税),共计60,000,000元;以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本200,000,000股,转增股本后公司总股本增加至400,000,000股;不送红股。
2、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,2013年度利润按以下方案进行分配: 以公司截至20131231日总股本400,000,000为基数,向全体股东每10股现金派发股利1.50元(含税),共计60,000,000元;以资本公积金向全体股东每10股转增1股,合计转增股本40,000,000股,转增股本后公司总股本增加至440,000,000股;不送红股。
3、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,2014年半年度利润按以下方案进行分配:以公司截至2014630日总股本440,000,000为基数,向全体股东每10股现金派发股利2.50元(含税),共计110,000,000元;不以资本公积金转增股本;不送红股。
4、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,2014年度利润按以下方案进行分配:以公司截至20141231日总股本440,000,000为基数,向全体股东每10股现金派发股利1.80元(含税),共计79,200,000元;不以资本公积金转增股本;不送红股。
公司近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度
现金分红金额(含税)
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额
以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014
189,200,000.00
266,886,355.22
70.89%
0.00
0.00%
2013
60,000,000.00
247,717,089.17
24.22%
0.00
0.00%
2012
60,000,000.00
216,743,526.55
27.68%
0.00
0.00%
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用 
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用 
10股送红股数(股)
0
10股派息数(元)(含税)
1.80
10股转增数(股)
0
分配预案的股本基数(股)
440,000,000
现金分红总额(元)(含税)
79,200,000.00
可分配利润(元)
388,591,420.10
现金分红占利润分配总额的比例
100.00%
本次现金分红情况:
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,2014年度利润按以下方案进行分配:以公司截至20141231日总股本440,000,000为基数,向全体股东每10股现金派发股利1.80元(含税),共计79,200,000元;不以资本公积金转增股本;不送红股。
十五、社会责任情况
√ 适用 □ 不适用 
万和电气是国家火炬计划重点高新技术企业、国内燃气具及相关配套厨卫电器产品专业制造龙头企业。长期以来,公司秉承勤俭、稳健、创新、共赢、和谐、责任的核心价值观,以为企业文化的根本立足点,强调股东、顾客、员工、供应商、合作伙伴和社会的和谐相处与共同发展,共同分享企业经营成果。在保持业务高速发展的同时,公司时刻不忘回报社会,注重构建和谐、责任、共赢的公共关系,热心支持公益事业,全力打造股东、顾客、员工、供应商、合作伙伴和社会共赢的局面。 
公司一直坚持以开放的心态学习并借鉴优秀企业的先进做法,认为履行社会实践是一个企业公民应尽的义务,公司有责任保护债权人和职工的合法权益,诚信对待供应商、客户和消费者,积极从事环境保护、社区建设等公益事业,只有这样企业才能够持续发展。 
2014年度,公司以积极、热心的态度履行了社会责任,尽管公司在股东和债权人权益、供应商、客户和消费者权益、员工权益、环境保护、社会公益事业等方面做了大量工作,取得了一定成绩,比照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的要求,公司在环境保护与可持续发展、支持社会公益事业等社会责任的履行方面还存在一定差距。 
公司将会认真倾听接受社会意见、建议,接受社会各界的监督,通过加强与各利益相关方的沟通与交流,以进一步建立和完善公司社会责任管理体系,提升公司社会价值。 
《广东万和新电气股份有限公司2014年度社会责任报告》全文刊登于2015424日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn) 
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□  √  □ 不适用 
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□  √  □ 不适用 
报告期内是否被行政处罚
□  √  □ 不适用 
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用 
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
20140114
公司会议室
实地调研
机构
安信证券股份有限公司
探讨公司发展战略,解答已披露信息中的相关事项。
20140116
公司会议室
实地调研
机构
上海惠理投资管理咨询有限公司
探讨公司发展战略,解答已披露信息中的相关事项。
20140304
公司会议室
实地调研
机构
润晖投资、奕齐投资管理(上海)有限公司、中国国际金融有限公司、东方证券资产管理有限公司、国金证券股份有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司
探讨公司发展战略,解答已披露信息中的相关事项。
20140306
公司会议室
实地调研
机构
宏源证券股份有限公司、华商基金管理有限公司
探讨公司发展战略,解答已披露信息中的相关事项。
20140310
公司会议室
实地调研
机构
万家基金管理有限公司、招商基金管理有限公司
探讨公司发展战略,解答已披露信息中的相关事项。
20140312
公司会议室
实地调研
机构
中邮创业基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司
探讨公司发展战略,解答已披露信息中的相关事项。
20140521
公司会议室
实地调研
机构
中国银河证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司
探讨公司发展战略,解答已披露信息中的相关事项。
20140530
公司会议室
实地调研
机构
中国国际金融有限公司、华安基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司
探讨公司发展战略,解答已披露信息中的相关事项。
20140613
公司会议室
实地调研
机构
渤海证券股份有限公司
探讨公司发展战略,解答已披露信息中的相关事项。
20140904
公司会议室
实地调研
机构
广发证券股份有限公司
探讨公司发展战略,解答已披露信息中的相关事项。
20140917
公司会议室
实地调研
机构
国金证券股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、广东新价值投资有限公司
探讨公司发展战略,解答已披露信息中的相关事项。


第五节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用 
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用 
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项


1、收购资产情况
√ 适用 □ 不适用 
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
交易价格(万元)
进展情况(注2
对公司经营的影响(注3
对公司损益的影响(注4
该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率
是否为关联交易
与交易对方的关联关系(适用关联交易情形
披露日期(注5
披露索引
顺安达(香港)有限公司
中山万和电器有限公司25%的股权
2,241.04
所涉及的资产产权已全部过户
本次交易对公司业务连续性、管理层稳定性不存在重大不利影响
 
 
不适用
20140805
《广东万和电气股份有限公司关于公司收购控股子公司中山万和电器有限公司少数股东股权的公告》(公告编号:2014-030http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098264.PDF
广东万和集团有限公司
广东顺德农村商业银行股份有限公司5,200,000股的股权
2,948.4
所涉及的资产产权已全部过户
本次交易对公司业务连续性、管理层稳定性不存在重大不利影响
 
 
广东万和集团有限公司直接持有本公司 38.25%的股权,是公司的控股股东
20141030
《广东万和新电气股份有限公司关于公司收购控股股东广东万和集团有限公司转让的广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2014-045http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-30/1200352542.PDF
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期未出售资产。


3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用 
关联交易方
关联关系
关联交易类型
关联交易内容
关联交易定价原则
关联交易价格
关联交易金额(万元)
占同类交易金额的比例
关联交易结算方式
可获得的同类交易市价
披露日期
披露索引
佛山市宏图中宝电缆有限公司
控股股东的控股孙公司
购买商品
采购
市场定价
 
122.17
 
电汇
 
20140805
《广东万和新电气股份有限公司关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2014-028http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098262.PDF
广东万和集团有限公司
控股股东
关联租赁
公司向其租用宿舍
市场定价
 
24.52
 
电汇
 
 
不适用
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司
参股公司
关联租赁
公司向其租用宿舍
市场定价
 
29.32
 
电汇
 
 
不适用
合计
--
--
176.01
--
--
--
--
--
大额销货退回的详细情况
不适用
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因
不适用
关联交易对上市公司独立性的影响
不适用
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)
不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)
不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)
不适用
2、资产收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用 
关联方
关联关系
关联交易类型
关联交易内容
关联交易定价原则
转让资产的账面价值(万元)
转让资产的评估价值(万元)
市场公允价值(万元)
转让价格(万元)
关联交易结算方式
交易损益(万元)
披露日期
披露索引
广东万和集团有限公司
控股股东
购买顺德农商行股权
广东顺德农村商业银行股份有限公司5,200,000股的股权
市场定价
 
 
 
2,948.4
电汇
 
20141030
《广东万和新电气股份有限公司关于公司收购控股股东广东万和集团有限公司转让的广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2014-045http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-30/1200352542.PDF
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司
参股公司
销售商品
销售商品
市场定价
 
 
 
5.13
电汇
 
 
 
广东南方中宝电缆有限公司
控股股东控股子公司
销售商品
销售商品
市场定价
 
 
 
0.01
电汇
 
 
 
佛山市宏图中宝电缆有限公司
控股股东控股孙公司
销售商品
销售商品
市场定价
 
 
 
0.31
电汇
 
20140805
《广东万和新电气股份有限公司关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2014-028http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098262.PDF
广东鸿特精密技术(台山)有限公司
控股股东控股孙公司
销售商品
销售商品
市场定价
 
 
 
1.36
电汇
 
 
 
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)
不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况
不适用


3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
√ 适用 □ 不适用 
A、公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称顺德农商行)在日常银行业务过程中,进行不同类型的各项交易,顺德农商行为公司及下属全资或控股子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。根据公司2014年生产经营计划的需要,拟在2014年与顺德农商行预计将发生的日常关联交易业务总额不超过133,050万元(期末银行存款余额不超过40,000万元)。
B、公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司(以下简称揭东农商行)在日常银行业务过程中,发生利息收入、支付手续费等业务。根据公司2014年生产经营计划的需要,拟在2014年与揭东农商行预计发生的日常关联交易业务总额不超过6万元(期末银行存款余额不超过1,000万元)。
关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称
临时公告披露日期
临时公告披露网站名称
《广东万和新电气股份有限公司关于公司2014年度预计日常关联交易的公告》
20140424
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-24/63904161.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2014年度预计日常关联交易的公告》
20140805
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098263.PDF
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
1)托管情况
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在托管情况。
2)承包情况
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在承包情况。
3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在其他重大交易。


九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用 
承诺事由
承诺方
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况
股改承诺
 
 
 
 
 
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
 
 
 
 
 
资产重组时所作承诺
 
 
 
 
 
首次公开发行或再融资时所作承诺
卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋、广东万和集团有限公司
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份。自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的广东万和集团有限公司股权,也不由广东万和集团有限公司回购所持有的股权。
20110128
2014128日止
承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
广东万和集团有限公司
本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形;除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本公司已向发行人书面披露的企业外,本公司目前并未直接或间接控制任何其他企业,也未对其他任何企业施加任何重大影响;在本公司直接或间接持有发行人股权的相关期间内,本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务;如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业(如有)将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本公司将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如发行人进一步要求,发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权;如本公司违反上述承诺,发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺,并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失;同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。
20110128
至长期
承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋
本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形;除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本人已向发行人书面披露的企业外,本人目前并未直接或间接控制任何其他企业,也未对任何其他企业施加重大影响;在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内,本人将不会取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务;如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业(如有)将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如发行人进一步要求,发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权;如本人违反上述承诺,发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失;同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。
20110128
至长期
承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺
卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋、广东万和集团有限公司
2011128日起不在二级市场上买入公司股票,并自愿申请自2014228日起限制本人账户在二级市场买入公司股票。
20140228
2014618日止
承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋
遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖发行人股份行为的相关规定;在前述规定的承诺期限届满后的董事或高级管理人员任职期内,每年转让的发行人股份将不超过所持有发行人股份总数的25%;自离任六个月内不转让所持有的发行人股份;并且,在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占所持有发行人股份总数的比例不超过50%
20110128
至长期
承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
广东万和新电气股份有限公司
1、公司首次公开发行募集资金投资项目已完成,本次使用节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2、公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资及为他人提供财务资助。3、公司每十二个月内使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款累计金额未超过超募资金总额的30%
20140804
201583日止
承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
广东万和新电气股份有限公司
2015—2017年公司处于快速发展期,需要较大的建设资金投入和流动资金支持进行产能扩张及市场推广,公司在该时期的发展离不开股东的大力支持。为此,2015—2017年,公司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后,每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的10%
20140804
201783日止
承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
广东万和新电气股份有限公司
公司将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。同时,公司董事及/或高级管理人员卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏为控股股东万和集团的股东,公司承诺在其任职期间监督其间接持股情况,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,同时监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
20140124
至长期
承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
广东万和新电气股份有限公司
2012-2014年公司处于快速发展期,需要较大的建设资金投入和流动资金支持进行产能扩张及市场推广,公司在该时期的发展离不开股东的大力支持。为此,2012-2014年,公司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后,每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的10%
20120601
2015531日止
承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
广东万和新电气股份有限公司
公司承诺本次竞买的国有建设用地使用权仅用于子公司高明万和与主营业务相关的研发、生产与经营用地需要,不会用于与主营业务不相关的用途,不会进行其他商业开发或其他高风险投资。公司将在子公司高明万和设立募集资金专户管理,并及时披露。
20111229
至长期
承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否及时履行
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)
不适用


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用 
十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)
76
境内会计师事务所审计服务的连续年限
1
境内会计师事务所注册会计师姓名
杨文蔚、彭云峰
境外会计师事务所名称(如有)
不适用
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)
0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)
不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)
不适用
当期是否改聘会计师事务所
√  □  
是否在审计期间改聘会计师事务所
□  √  
更换会计师事务所是否履行审批程序
√  □  
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信会计师事务所),在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,为确保上市公司审计工作的独立性与客观性,经公司董事会审计委员会认真调查,提议广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称广东正中珠江会计师事务所)为公司 2014 年度审计机构。公司于20141231日召开了董事会二届二十二次会议,审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任广东正中珠江会计师事务所为2014年度财务审计和内部控制审计机构,该议案已经2015123日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用 
十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明
□ 适用 √ 不适用 
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用 
十四、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用 
1、根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,广东万和新电气股份有限公司(以下简称公司)首次公开发行前已发行的部分股份禁售承诺期已届满,公司申请解除股东的限售股份。公司解除限售的股份数量为300,000,000,占公司总股本的75%,本次解除限售股份的股东共五位,广东万和集团有限公司为法人股东,卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏为自然人股东。本次申请解除限售的日期为2014128日,本次限售股份可上市流通时间为2014128日。
本次申请解除限售股份明细如下:
 
公司临时公告查询索引如下:
 
22014415日,公司召开二届十五次董事会会议审议通过《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》,同意公司在董事会权限范围内使用不超过人民币5,600万元自有资金参与竞拍国有土地使用权,并授权公司总裁叶远璋先生或经叶远璋先生授权的相关人员签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。
2014422日,公司参与了佛山市顺德区公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动,以总价人民币5,346万元竞得佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块(宗地图号:086074-002),并与佛山市顺德区公共资源交易中心签订了《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》,确认公司为佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块土地使用权的竞得人。
2014519日,公司召开董事会二届十七次会议审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司在竞得的佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块设立广东万和热能科技有限公司,注册资本为人民币伍仟万元,公司以自有资金出资,占注册资本的100%。授权公司法定代表人卢础其先生或卢础其先生授权的相关人员签署设立万和热能的相关文件及办理设立万和热能所需相关手续。
公司临时公告查询索引如下:
 
320131213日宣布创立的广东揭东农村商业银行股份有限公司(以下简称揭东农商行)是在揭东县农村信用合作联社基础上实施股份制改造而成的股份制商业银行,广东万和新电气股份有限公司(以下简称公司)持有该公司股份4,136万股,是该公司第一大股东。揭东农商行于2014425日召开的2013年度股东大会审议通过《广东揭东农村商业银行股份有限公司2013年度利润分配及股份分红方案》,股份分红分配方案:每10股送红股1股(每股送红股0.1股)和每10股现金分红人民币1元,公司已于520日收到揭东农商行派送的现金红利人民币4,136,000元。由于揭东农商行的股金红利按10股送红股1股,揭东农商行利润分配方案实施后,公司持有揭东农商行的股份已由4,136万股增加至4,549.6万股,占揭东农商行股份总数的8%,仍然为揭东农商行的第一大股东。
公司临时公告查询索引如下:
 
4、公司董事会于20141029日召开第二届第二十一次会议,审议通过了《关于公司收购控股股东广东万和集团有限公司转让的广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》,控股股东万和集团将持有的广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称顺德农商行0.18%的股权5,200,000 股转让给公司,本次转让完成后,公司持有顺德农商行0.18%的股权。
公司临时公告查询索引如下:
5、公司董事会于201484日召开第二届第十八次会议,审议通过了《《关于公司收购控股子公司中山万和电器有限公司少数股东股权的议案》,同意公司以自有资金人民币22,410,360元收购中山万和电器有限公司(以下简称中山万和)少数股东持有的25%的股权,本次交易完成后,公司拥有中山万和100%的控制权。
公司临时公告查询索引如下:
十五、公司子公司重要事项
□ 适用 √ 不适用 
十六、公司发行公司债券的情况
□ 适用 √ 不适用 


第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位:股
 
本次变动前
本次变动增减(+,-)
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
110,250,000
27.56%
 
 
11,025,000
 
11,025,000
121,275,000
27.56%
3、其他内资持股
110,250,000
27.56%
 
 
11,025,000
 
11,025,000
121,275,000
27.56%
境内自然人持股
110,250,000
27.56%
 
 
11,025,000
 
11,025,000
121,275,000
27.56%
二、无限售条件股份
289,750,000
72.44%
 
 
28,975,000
 
28,975,000
318,725,000
72.44%
1、人民币普通股
289,750,000
72.44%
 
 
28,975,000
 
28,975,000
318,725,000
72.44%
三、股份总数
400,000,000
100.00%
 
 
40,000,000
 
40,000,000
440,000,000
100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用 
2014515日,公司召开的2013年年度股东大会审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》的议案,以公司截至20131231日总股本400,000,000为基数,向全体股东每10股现金派发股利1.5元(含税),共计60,000,000元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股,合计转增股本40,000,000股,转增股本后公司总股本增加至440,000,000股;不送红股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用 
2013年年度权益分派方案已获2014515日召开的2013年年度股东大会审议通过。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用 
公司2013年年度权益分派方案已于2014618日实施完毕,权益分派前公司的总股本为400,000,000股,实施权益分派方案后公司总股本增至440,000,000股。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用 
实施2013年度权益分派后,按新股本440,000,000股摊薄计算,2013年度基本每股收益为0.5630元,稀释每股收益为0.5630元,归属于公司普通股股东的每股净资产为5.68元;2014年度基本每股收益为0.6066元,稀释每股收益为0.6066元,归属于公司普通股股东的每股净资产为5.86元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用 
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
√ 适用 □ 不适用 
股票及其衍生证券名称
发行日期
发行价格(或利率)
发行数量
上市日期
获准上市交易数量
交易终止日期
普通股股票类
人民币普通股A
20110119
30/
50,000,000
20110128
50,000,000
 
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类
前三年历次证券发行情况的说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]43号文《关于核准广东万和新电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,于2011119日采用网下向配售对象询价配售(以下简称网下配售)与网上资金申购定价发行(以下简称网上发行)相结合的方式首次公开发行人民币普通股(股)5,000万股,其中网下配售1,000万股,网上发行4,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币30.00元,公司总股本为20,000万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日(2011128日)起,锁定三个月后方可上市流通。该部分股票已于2011428日起上市流通。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用 
2014515日,公司召开的2013年年度股东大会审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》的议案,以公司截至20131231日总股本400,000,000为基数,向全体股东每10股现金派发股利1.5元(含税),共计60,000,000元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股,合计转增股本40,000,000股,转增股本后公司总股本增加至440,000,000股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用 
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数
30,371
年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数
23,525
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8
0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
报告期末持股数量
报告期内增减变动情况
持有有限售条件的股份数量
持有无限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
广东万和集团有限公司
境内非国有法人
38.25%
168,300,000
 
0
168,300,000
 
 
卢础其
境内自然人
16.54%
72,765,000
 
54,573,750
18,191,250
 
 
卢楚隆
境内自然人
9.19%
40,425,000
 
30,318,750
10,106,250
 
 
叶远璋
境内自然人
5.51%
24,255,000
 
18,191,250
6,063,750
 
 
卢楚鹏
境内自然人
5.51%
24,255,000
 
18,191,250
6,063,750
 
 
中航鑫港担保有限公司
其他
0.50%
2,202,200
 
0
2,202,200
 
 
五矿国际信托有限公司
国有法人
0.48%
2,125,213
 
0
2,125,213
 
 
招商证券国际有限公司-客户资金
境外法人
0.32%
1,403,594
 
0
1,403,594
 
 
周文亮
境内自然人
0.28%
1,251,822
 
0
1,251,822
 
 
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)
境外法人
0.27%